CRM & Klienci

Leady, szanse i pipeline sprzedaży, karta kontrahenta, oferty, plan sprzedaży.

8 tematów
Przewodnik kompletny

Plan sprzedaży — cały portfel na jednym ekranie

Wprowadzanie planu dla wszystkich kontrahentów naraz zamiast otwierania dokumentu po dokumencie: ustawianie zakresu (szablon, rok, handlowiec, kanał), praca w siatce jak w arkuszu, wklejanie z Excela, operacje zbiorcze na zaznaczeniu oraz jeden zapis obejmujący wiele planów wraz z uczciwym raportem częściowego wyniku.

5 kroków ok. 8 min zaktualizowano: 2026-08-03

Plan sprzedaży — pierwsze kroki

Po co jest ekran wprowadzania planu

1 min

Gdzie go znajdę i co przygotować wcześniej

1 min

Ustawianie zakresu: szablon, rok, handlowiec, kanał

2 min

Wprowadzanie wartości

Praca w siatce jak w arkuszu i wklejanie z Excela

2 min

Operacje zbiorcze na zaznaczonym bloku

2 min

Jeden zapis obejmujący wiele planów

2 min

Zakres i rytm pracy

Co ten ekran obejmuje, a czego nie

2 min

Typowa kolejność pracy nad planem

1 min