Plan sprzedaży — cały portfel na jednym ekranie

Plan sprzedaży w Veloryn jest dokumentem na jednego kontrahenta i jeden rok — dzięki temu każdy plan ma własny obieg akceptacji, historię zmian i uprawnienia. Przy trzydziestu klientach oznacza to jednak trzydzieści dokumentów do otwarcia. Ekran Wprowadzanie planu zbiera je wszystkie w jedną siatkę: wpisujesz wartości dla całego portfela naraz, wklejasz dane z Excela i zapisujesz jednym przyciskiem — a system rozdziela zapis z powrotem na poszczególne dokumenty.

Do czego służy ten ekran

To ekran wprowadzania danych, a nie przeglądania wyników. Wiersze są pogrupowane po kontrahentach, a kolumny to okresy roku — miesiące, kwartały albo cały rok, zależnie od tego, jak skonfigurowany jest szablon planu. Pod nagłówkiem kontrahenta widzisz jego linie planu: kategorię sprzedaży wraz ze znacznikiem pozostałych wymiarów (kanał, magazyn, rynek — to również zależy od szablonu).

Wszystko, co wpiszesz tutaj, ląduje w tych samych dokumentach planu, które otwierasz z listy. Ekran wprowadzania i karta pojedynczego dokumentu to dwa widoki tych samych danych — możesz swobodnie przechodzić między nimi.

Gdzie to znajdę

Otwórz moduł Sprzedaż, wybierz w menu bocznym Plan sprzedaży i kliknij przycisk Wprowadzanie planu nad listą planów. Obok znajdziesz Nowy plan sprzedaży (pojedynczy dokument) oraz Konfiguracja szablonu — tam ustala się wymiary planu i podział roku na okresy.

Ustawianie zakresu

Pasek nad siatką decyduje o tym, co się w niej pojawi:

• Szablon planu — wyznacza wiersze i podział roku na okresy. Gdy niczego nie wybierzesz, ekran korzysta z pierwszego aktywnego szablonu.
• Rok — do wyboru rok poprzedni, bieżący albo następny.
• Handlowiec — zawęża widok do portfela wskazanej osoby.
• Kanały — lista kanałów sprzedaży z polami wyboru; można zaznaczyć kilka naraz.
• Wyszukiwarka — szuka po nazwie kontrahenta oraz po kategorii.
• Widok okresów — miesiące, kwartały albo cały rok.

Rok i widok okresów zapamiętują się dla Twojego konta i wracają przy kolejnym wejściu. Wpisana fraza wyszukiwania nie jest zapamiętywana — to stan chwilowy.

Praca w siatce — jak w arkuszu

Siatka zachowuje się dokładnie tak, jak siatka na karcie pojedynczego dokumentu — te same skróty, te same reguły:

• Wpisywanie — kliknij komórkę i wpisz kwotę; przecinek dziesiętny działa tak samo jak kropka. Pusta komórka znaczy „brak planu”, a nie „plan zero”.
• Wklejanie z Excela — skopiuj zakres w arkuszu, kliknij komórkę, która ma być lewym górnym rogiem bloku, i naciśnij Ctrl+V. Nadmiar wykraczający poza siatkę jest pomijany, a po wklejeniu dostajesz podsumowanie z liczbą wypełnionych i pominiętych komórek.
• Klawiatura — strzałki przechodzą do sąsiedniej komórki, Enter schodzi niżej, Tab idzie w prawo i przeskakuje na początek kolejnego wiersza, Escape anuluje edycję rozpoczętą w komórce.
• Zaznaczanie bloku — Shift+strzałki lub Shift+klik zaznaczają prostokąt, a Delete czyści wszystkie zaznaczone komórki.
• Cofnij / Ponów — Ctrl+Z oraz Ctrl+Shift+Z lub Ctrl+Y. Wklejenie całego zakresu i operacja zbiorcza liczą się jako jeden krok historii.

Kliknięcie nagłówka kontrahenta zwija jego wiersze. Zwinięte wiersze wypadają z nawigacji i z wklejania — wklejony blok nigdy nie trafi w pozycje, których nie widzisz na ekranie.

Stopka podaje, ile dokumentów i wierszy obejmuje bieżąca strona. Siatka jest stronicowana po dokumentach, więc jeden kontrahent nigdy nie zostaje rozcięty między dwie strony.

Operacje na zaznaczeniu

Zaznacz prostokąt komórek i otwórz przycisk Operacje. Do wyboru są cztery działania:

• Ustaw wartość — wpisuje tę samą kwotę we wszystkie zaznaczone komórki.
• Zmień o % — przelicza istniejące wartości; wpisz 10, żeby podnieść o 10%, albo -5, żeby obniżyć o 5%. Puste komórki są pomijane.
• Rozłóż kwotę — dzieli podaną kwotę równo na zaznaczone okresy, osobno w każdym zaznaczonym wierszu.
• Wypełnij wartością z pierwszej komórki — odpowiednik „kopiuj w dół / w prawo” z arkusza.

Jeden zapis, wiele planów

Przycisk Zapisz wysyła zmiany do wszystkich dokumentów, których dotknąłeś. Ponieważ każdy dokument ma własne uprawnienia i własny status, wynik bywa częściowy — i wtedy komunikat mówi o tym wprost:

• „Zapisano N pozycji planu” — wszystko poszło.
• „Zapisano 18 z 20 dokumentów” wraz z powodem odrzucenia i nazwami kontrahentów, których to dotyczy. Najczęstsze powody: dokument nie jest już szkicem (ktoś złożył go do akceptacji), brak uprawnień do zapisu, błąd walidacji wartości, dokument nie istnieje.
• „Nie zapisano żadnego dokumentu” — z tym samym wyjaśnieniem.

Zmiany w dokumentach, które się nie zapisały, zostają w siatce oznaczone jako niezapisane. Możesz je poprawić i spróbować ponownie — nic nie przepada po cichu.

Co ten ekran obejmuje, a czego nie

• Siatka pokazuje wyłącznie plany w statusie Szkic. Dokument złożony do akceptacji, opublikowany albo zarchiwizowany edytuje się na karcie dokumentu (opublikowany — przez rewizję).
• Ekran służy do korygowania istniejących pozycji. Nie dodaje się tu ani nie usuwa wierszy — nowe linie planu dodajesz w siatce konkretnego dokumentu.
• Nie ma tu kolumn wykonania ani procentu realizacji. Wykonanie planu obejrzysz na karcie dokumentu oraz na kokpicie planowania.
• Edytować można wyłącznie w podziale na okresy zgodnym z szablonem. Po przełączeniu na grubszy widok (np. kwartały przy planie miesięcznym) wartości są tylko do odczytu — kwota wpisana w kwartale nie mówi systemowi, jak rozdzielić ją na trzy miesiące. Informuje o tym pasek nad siatką.
• Dokumenty o innym podziale na okresy niż szablon są pomijane, a nad siatką pojawia się informacja, ilu dokumentów to dotyczy.
• Wiersze dokumentów, do których nie masz prawa zapisu, są zablokowane z podpowiedzią Brak uprawnień do edycji tego dokumentu.

Typowa kolejność pracy

1. Utwórz komplet dokumentów kreatorem z listy planów — po jednym na kontrahenta.
2. Wejdź we Wprowadzanie planu i ustaw szablon, rok oraz siebie jako handlowca.
3. Wpisz albo wklej wartości; całe bloki poprawiaj przyciskiem Operacje.
4. Zapisz i przeczytaj komunikat — jeśli któryś kontrahent został odrzucony, wróć do jego dokumentu.
5. Gotowe plany złóż do akceptacji na kartach poszczególnych dokumentów.